В 1968 году строгий, но уважаемый пастор из Южной Калифорнии Чак Смит понимает, что его церковь Calvary Chapel постепенно умирает, а ему не удается наладить контакт с молодым поколением подростков и молодых людей, живущих по принципам свободы и хиппи. Его дочь Джанет подвозит яркого хиппи-автостопщика по имени Лонни Фрисби, который говорит, что путешествует по стране и рассказывает людям о служении Иисуса. Смит, сначала подозрительно относящийся к Фрисби, в конце концов проникается к нему симпатией и приглашает его в свою церковь и свой дом. К ужасу Чака и его жены, в дом Смитов вскоре приезжают еще больше хиппи. После того как Лонни знакомит Чака с недавно образованной группой Love Song, и группа исполняет песню в его гостиной, Чак начинает по-новому относиться к молодым людям. Он и Лонни объединяют усилия и начинают успешное движение по евангелизации хиппи и другой молодежи.
Тем временем школьник Грег Лори сбегает с занятий в юношеском резервном офицерском корпусе и присоединяется к девушке по имени Кэт и ее друзьям, которые «подсаживают» его на наркотики на концерте Дженис Джоплин. На концерте Тимоти Лири проповедует ценность ЛСД для самопознания. Однако Грег видит, что многие хиппи ведут себя опасно и безответственно; в один момент сестра Кэт заболевает от передозировки наркотиков. Во время просмотра фильма Кэт злится на Грега за то, что он не заботится об опасности наркотиков, и прекращает их дружбу. На следующий день они мирятся, и Кэт говорит Грегу, что нашла церковь Лонни и что он должен пойти с ней. После крещения в Пиратской бухте Грег и Кэт находят утешение в церкви Смита и Фрисби, хотя консервативные родители Кэт не в восторге от Грега.
Министерство становится чрезвычайно популярным, его считают «революцией Иисуса», а молодых прихожан — «фанатами Иисуса». Христианские обращения и групповые крещения в Тихом океане следуют за ростом числа прихожан Calvary Chapel до таких масштабов, что богослужения приходится проводить на улице под большим шатром. Журнал Time посвящает этому движению обложку в 1971 году, а Лонни и Чак появляются в еженедельном телешоу Кэтрин Кулман. [5] У Лонни и его жены Конни начинаются проблемы в браке, и Лонни считает, что Чак пытается умалить его вклад в их совместное служение. В конце концов, после обострения разногласий с Чаком, Лонни уезжает с Конни во Флориду. Перед отъездом Лонни Грег предлагает ему возглавить филиал Calvary Chapel в Риверсайде. В конце концов, он женится на Кэт и становится пастором своей собственной церкви, которая получает название Harvest Fellowship. В конце фильма в титрах сообщается, что Смит и Фрисби примирились и оба запомнились как основатели и лидеры широкомасштабного движения Иисуса, которое началось в Calvary Chapel.
